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1、萬海金地pos機
萬海金地pos機
文/萬永強(智通財經研究中心總監)
【大盤綜述】
扛住了昨日兩大利空之后，大盤今日開始發威，三大股指全線發力上漲。
對于昨日北向資金大幅流出的情況，筆者的看法還是很中肯的：“筆者認為并不代表就是對后市不看好，主要原因是調倉換股所致。”今天一早北向資金就在積極入場。
地產今天徹底爆發了，昨日已經重點提到了，只是還沒有一只個股漲停，因此市場的關注度并不高，今天就不一樣了，漲停的家數大面積涌現，如招商積余(001914.SZ)、 金地集團(600383.SH)、保利發展(600048.SH)，新城控股(601155.SH)、陽光城(000671.SZ)、中南建設(000961.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)等一堆，市場對于地產股很長時間都是帶偏見的，因此只有看到確切的政策釋放出來之后資金才敢進場。
考慮到這兩天漲幅有點大，明天或許還有慣性沖高。相對而言，昨天已經給大家提到了招保萬金，今天漲幅都非常好，幾乎是集體漲停。接下來看看今天底部第一個漲停起來的品種能否持續拉板。主要看關注的品種有新城控股(601155.SH)、陽光城(000671.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)這幾個。地產起來的好處在于這個產業鏈相當長，比如說建材水泥防水、家居等等，相關品種有華新水泥(600801.SH)、東方雨虹(002271.SZ)、蒙娜麗莎(002918.)等均上板。
近期反復提到的元宇宙題材已經得到了市場的驗證，這個題材在不斷的質疑當中頑強的走了出來，每天不斷有新品種加入就是最好的注腳。在老龍頭中青寶(300052.SZ)再度往上拓展空間的帶動下，新龍頭中文在線(300364.SZ)今天又是20CM，新面孔又冒出了恒信東方(300081.SZ)、美盛文化(002689.SZ)。還有一點，這塊正宗的品種如歌爾股份(002241.SZ)、景嘉微(300474.SZ)也都表現較強。迄今為止，國內已有400多家公司注冊了與元宇宙相關的商標。估計到2024年元宇宙相關市場空間可能達到8000億美元。
在此之前，已有中青寶(300052.SZ)、盛天網絡(300494.SZ)、佳創視訊(300264.SZ)、昆侖萬維(300418.SZ)等多家上市公司收到交易所的關注函。基本上這些被問詢的都是市場上關注度高的。但新資金一般是炒新冒出的個股為主。這個題材最關鍵的是無法量化，看不清后面到底是啥東西，但愈是這樣，才愈有想象力。就像當年炒東方通信(600776.SH)，翻了十倍，到底后面是炒什么呢?恐怕誰也不知道。這里僅僅是提供一個思路，千萬不要對號入座。
培育鉆石也提到過很多次，今天傳統四大件也是集體發力，日內龍頭是黃河旋風(600172.SH)，早段強勢封板，帶動中兵紅箭(000519.SZ)、力量鉆石(301071.SZ)、國機精工(002046.SZ)上漲。慢牛的走勢已經很明顯。
科技股方面，北方華創(002371.SZ)大漲對板塊的帶動非常大，這個品種屬于半導體里面賣“鏟子”的，很多設備都是它提供，這個公司生意好，意味著半導體都過得不錯，因此像瑞芯微(603893.SH)、芯源微(688037.SH)等都漲停，再是搞設計的新潔能(605111.SH)等都被帶動。
很久沒有反應的券商股終于動了一些下，11月10日晚，大地電氣等10家創新層企業同時披露《向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市提示性公告》，均表示經北交所同意，公司股票將于11月15日在北交所上市。這也證實了北交所將于11月15日開市。券商股借機有些異動，但整體力度不大。話說正宗的北交所概念京投發展(600683.SH)、創業黑馬(300688.SZ)都是沖高回落，特別是創業黑馬還大跌了13.92%，這只能說明券商股市屬于補漲行情。好一點的是廣發證券(000776.SZ)、東方證券(600958.SH)。只能以低吸為主。
回顧一下，昨日機構龍虎榜個股奧翔藥業(603229.SH)再度漲停，前日個股湖北宜化(000422.SZ)這幾天也表現相當強勢。
今天這根陽線相當給力，成交量也有一些放大，滬指的二次探底趨于結束，近期市場的活躍度將再度提升。
【北向資金流向】
北向資金全天凈流入86.1億元，買入的品種主要集中在房地產、證券、保險、乳業及鋰電池等。重點品種如下圖：
【熱門板塊分析】
全球碳排放減排大幕拉開，電力行業首當其沖，其中光伏發電因具備清潔性和經濟性是電力替代大潮的核心能源。根據CPIA預測，2025年全球光伏新增裝機量將達到270-330GW,2020-2025年CAGR為16%-20%。能源革命和全球定價權的爭奪是“碳中和”的核心，以光伏、風電等清潔能源為主體的新型電力系統是未來發展的重點方向。綜合考慮資源儲量、度電碳排放量、發電成本等三方面因素，綠電將成為未來的能源樞紐，預計2020-2025年光伏、風電發電量5年復合增速將達20%。
生態環境部官方公眾號發布消息，11月10日，中國和美國在聯合國氣候變化格拉斯哥大會期間發布《中美關于在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。雙方贊賞迄今為止開展的工作，承諾繼續共同努力，并與各方一道，加強《巴黎協定》的實施。在共同但有區別的責任和各自能力原則、考慮各國國情的基礎上，采取強化的氣候行動，有效應對氣候危機。雙方同意建立“21世紀20年代強化氣候行動工作組”，推動兩國氣候變化合作和多邊進程。
愛康科技(002610.SZ)：計劃在合適的時間做30億定增。
隆基股份(601012.SH)：大尺寸出貨占比持續提升，新電池技術儲備充分。
金風科技(002202.SZ)：風機大型化疊加風電運營，提升公司盈利能力，三季度凈利潤11.64億元，同比增長46.58%，近三年公司海外市場的在手訂單容量持續增長，年均增速達到24.6%。
【機構龍虎榜】
招商蛇口(001979.SZ):受到眾多機構青睞，今日共三個機構席位出現在龍虎榜單上，分別列買三，買四，買五，當日對倒凈買入8563萬元，深股通對倒，買二是知名游資的席位買入5265萬元，當日買賣均衡，該股連續兩日底部放量，今日強勢漲停，預期有溢價。
基本面分析：2021年前3季度公司實現主營收817.6億元，同比上升63.1%;實現歸母凈利潤63.5億元，同比上升189.8%;實現扣非凈利潤48.6億元，同比上升131.9%。第3季度公司實現主營收入 371.0億元，同比上升43.8%;實現歸母凈利潤21.0億元，同比上升64.3%;實現扣非凈利潤20.6億元，同比上升51.6%。公司利潤高增主要因：1)2020年受疫情影響，公司房地產業務結轉規模基數較低;2)公司成功發行博時招商蛇口產業園公募 REIT(底層資產為萬融大廈、萬海大廈),貢獻稅后收益14.6億元。
銷售穩步提升，投資張弛有度。202年前3季度公司實現銷售額2410億元，同比提升26.7%;實現銷售面積1038萬方，同比增加 26.4%;對應銷售均價約23217.7元/平，較2020年同期基本持平。受下半年初居民信貸收緊影響，公司三季度銷售增速放緩，預期隨著四季度剛需自住房按揭的有序投放，公司銷售或邊際回暖。2021 年前3季度公司新增土儲建面1081萬方，投資總價約1552億元; 2021年Q3單季公司投資節奏趨緩，新增項目197.4萬方，投資總價約324.5億元。
“三道紅線”綠檔，財務維持穩健。截至2021Q3，公司在手現金 769.4億元;剔預后的資產負債率為59.6%，凈負債率為34.0%，現金短債比約1.8X，維持“三道紅線”綠檔要求。
公司匯聚原招商地產和蛇口工業區優質資源，為龍頭房企中為數不多在一線城市擁有大量待開發土儲的房企;同時“三道紅線”、供地“兩集中”新政下，信貸與土地資源將進一步流向債務良好的優質龍頭房企，此外近期房企資金環境偏緊疊加銷售承壓背景下后續土地市場有望降溫，帶來拿地隱含利潤率趨穩。
【機構調研】
延安必康(002411.SZ)：近期華夏基金、寶盈基金、嘉實基金、中金基金等機構密集調研。
基本面分析：2021年前三季度實現歸母凈利潤60,938.52萬元，比上年同期增長4,672.62%;第三季度實現歸母凈利潤30,579.18萬元，比上年同期增長1,434.52%。據介紹，主要原因系延安必康下屬子公司江蘇九九久科技有限公司新能源產品受市場需求的影響，產能釋放，同時市場價格上漲等原因，致使利潤比去年同期上升，對公司業績增長起到積極促進作用。
受益于新能源電動車、動力鋰電池持續高景氣發展，下游需求的快速提升直接帶動電解液及其核心原料六氟磷酸鋰的需求迎來爆發式增長。九九久科技是國內較早進入鋰電池電解質領域的企業之一，與國內同行業相比，具有先行研發優勢、技術優勢和產能優勢。
公司介紹，九九久科技藥物中間體板塊產品三氯吡啶醇鈉產能為15000噸/年，5,5-二甲基海因產能為8000噸/年，產能規模領先;
新能源板塊產品六氟磷酸鋰產能為6400噸/年，產能規模位居行業前列;新材料板塊產品超高分子量聚乙烯纖維產能為12000噸/年，產能規模居國內之首。公司的六氟磷酸鋰產品已建立了穩定且優質的客戶群體，主要大客戶包括新宙邦、比亞迪、杉杉股份等，另外還包括珠海賽緯、香河昆侖等一批主流電解液廠商，8月中旬九九久科技和韓國Enchem簽訂了長期合作協議。
9月22日晚公告稱，公司控股子公司九九久科技當日與新宙邦簽署《長期戰略合作協議》。雙方協商確定六氟磷酸鋰產品的供應量及采購量。九九久科技承諾，在產品符合產品技術參數要求及價格存在市場競爭力的前提下，2022年供貨不低于3600噸;2023年供貨不低于4800噸，合計不低于8400噸。
面對新一輪的發展機遇，公司表示，將鞏固和擴大行業競爭優勢，提升新能源、新材料產品的業績貢獻度，實現產品結構的根本性突破。
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