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移動pos機信號不好怎么辦
作者：趙小飛
導 讀
物聯網的藍海市場才剛剛打開，未來5-10年中整個物聯網市場連接數仍然保持高速增長態勢，在這一背景下，作為擁有全球最大規模蜂窩網絡的運營商，中國移動物聯網連接數下滑就顯得匪夷所思。
3月25日，隨著中國移動2020年度業績的發布，三大運營商過去一年的成績單均已公開。不少機構和媒體已針對三家運營商財報進行解讀，筆者不再做重復工作，三家業績報告中對各自物聯網業務有一定的描述，筆者嘗試結合過去幾年的財報，對其進行分析。
最意外：中國移動物聯網連接數竟然下滑
毫無懸念的是，當前運營商手機用戶數已見頂，再想新增非常困難，三家運營商除了中國電信實現全年1500萬凈增數，其余兩家都在下滑，手機移動用戶數飽和是明顯的趨勢，這是意料之中的結果。過去幾年，電信運營商連接數的增長主要依賴物聯網業務，而物聯網連接數與手機用戶數的差距快速縮小，“物超人”近在咫尺，從三大運營商的物聯網連接數數據可以明顯看到這一趨勢。
中國移動手機用戶數和物聯網連接數對比（單位：億，物聯網智庫制圖）
中國電信手機用戶數和物聯網連接數對比（單位：億，物聯網智庫制圖）
中國聯通手機用戶數和物聯網連接數對比（單位：億，物聯網智庫制圖）
根據三家運營商業績報告顯示，截至2020年底，中國移動物聯網連接數達到8.73億，中國電信為2.37億，中國聯通為2.4億，總連接數達到13.5億。從數據對比可以看出，三家運營商手機用戶數和物聯網連接數差距不斷縮小。
近日，工信部公布的《2021年1-2月通信業經濟運行情況》數據顯示，截至2月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶11.54億戶，同比增長10.6%。三家運營商總連接數是13.5億，蜂窩物聯網終端用戶11.54億，可以看出運營商物聯網連接中85%以上是通過其蜂窩網絡實現的，只有不到15%通過固網、WiFi、藍牙等非蜂窩方式實現，這也正體現了運營商蜂窩網絡優勢。
2020-2021年2月末蜂窩物聯網終端用戶情況（來源：工信部）
然而，讓業界最為意外的是，2020年中國移動的物聯網連接數竟然出現下滑。從中國移動歷年數據來看，2014年該公司物聯網連接數僅為4300萬，到2019年已達到8.84億，過去幾年年復合增長率高達83%，遙遙領先于全球所有其他運營商。2019年中國移動全年新增連接數超過3.3億，但在2020年不但沒有新增連接，反而減少了1100萬。眾所周知，物聯網的藍海市場才剛剛打開，未來5-10年中整個物聯網市場連接數仍然保持高速增長態勢，在這一背景下，作為擁有全球最大規模蜂窩網絡的運營商，中國移動物聯網連接數下滑就顯得匪夷所思。
從連接到收入：探索管道之外的價值
2020年，三大運營商的物聯網業務收入均實現了明顯的增長。數據顯示，中國移動物聯網業務收入為95億元，中國電信為21.69億元，中國聯通為42.2億元，收入同比增速分別為7.4%、16.1%和38.8%。
2019-2020三大運營商物聯網收入和比例（單位：億元，物聯網智庫制圖）
三大運營商在2020年實現了近160億的物聯網業務收入，中國移動雖然收入份額有所下滑，但依然占據60%的份額，中國聯通收入份額增長了4%，中國電信份額未變。
2020年三大運營商物聯網收入占總營收比例
當然，物聯網的連接數雖然與手機用戶數之間的差距持續縮小，但兩者對于運營商的收入貢獻差別還是非常大。以上表格是2020年三大運營商物聯網收入占其總體營收的比例，可以看出物聯網在運營商總體營收的比例還是非常少，中國移動和中國聯通物聯網收入占總營收比例已超過1%，中國電信的比例相對較低，僅有0.6%。物聯網雖然是運營商“大連接”戰略的核心抓手，但還不能承擔新增長點的重任。
目前，運營商手機用戶的月度ARPU值（每用戶平均收入）基本保持在40-60元的水平，但物聯網單用戶收入并不高，從運營商財報數據可以計算出各家運營商過去幾年物聯網月度ARPU值如下：
三大運營商物聯網ARPU值對比（單位：元，物聯網智庫制圖）
可以看出，物聯網連接每月能夠帶來的收入僅為1元左右。其中，中國聯通的物聯網ARPU值相對高一些，但2020年該數字也不足1.5元。
雖然物聯網連接帶來的直接收入較低，但物聯網確是一個較好的入口。當前，運營商在持續探索業務轉型，云網融合、產業互聯網、數智化轉型等方向不斷開拓新的業務，而這些新的方向能夠成功落地，僅僅依靠傳統人與人通信的環境無法實現，一定是在萬物互聯的基礎上才能推進下去。因此，物聯網就是其中核心的紐帶。以5G發展為例，5G賦能千行百業過程中，首先需要實現的是千行百業的泛在連接，才能有人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等其他技術手段發揮可能。可以說，物聯網連接只是一個開端，在此基礎上打開了To B服務的大門。
踩剎車：中國移動背后如何考慮？
近日，一篇題為《中國移動開踩急剎車，原因到底是什么？》的文章引發業界探討，其中研究運營商2021年1-2月的數據發現，中國移動這兩個月5G套餐用戶新增數量相比此前大幅減少，而且低于中國電信和中國聯通，由此分析可能是中國移動為了發展真正5G用戶、提升5G服務的必然選擇。
與此類似，中國移動的物聯網用戶數經歷2019年的高速增長后，2020年卻是負增長，開始踩剎車的態勢非常明顯。與連接數負增長形成鮮明對比的是，中國移動物聯網業務收入確逆勢實現7.4%的增長，連接數減少情況下收入實現增長確實是難能可貴的。
一直以來，電信運營商存在一個“剪刀差”的現象，即業務量的增速遠遠快于業務收入的增速，量收增速遠遠不匹配，最為典型的是移動互聯網流量每年成倍增長，但營業收入僅實現不足10%的增速。
物聯網在過去多年也具有明顯的“剪刀差”特征，即連接數增長速度非常快，但收入增速確在下降。不過，隨著連接規模效應逐漸顯現，以及運營商對于物聯網業務價值的進一步挖掘，這一“剪刀差”逐漸閉合，如下圖所示：
中國移動物聯網連接數和收入增速對比（物聯網智庫制圖）
中國移動的物聯網業務在2019年之前確實呈現連接數增速遠遠快于收入增速的態勢，但此后兩者增速漸趨一致。
經歷2019年驚人的高速增長后，2020年戛然而止甚至下滑，確實讓人非常費解。在筆者看來，如果不考慮中國移動人為的統計口徑調整外，形成這一現象主要緣于推動物聯網結構變遷和追求高質量發展兩方面原因。
（1）在推動物聯網結構變遷方面，2/3G退網影響明顯
2020年5月工信部發布了《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》（25號文），作為針對接下來幾年移動物聯網產業發展的頂層設計，該文件明確提出“推動2G/3G物聯網業務遷移轉網，建立NB-IoT、4G和5G協同發展的移動物聯網綜合生態體系”。
25號文對行業影響非常明顯，2020年Cat.1的爆紅，在一定程度上與25號文的關系密切，僅一年的時間就形成了數千萬的新增出貨量，在金融POS機、定位追蹤、公網對講等方面快速落地。同時，NB-IoT在2020年也有了進一步的發展，2020年7月中國電信的NB-IoT連接數已突破6000萬，占據中國電信物聯網連接總數30%以上。
同時，運營商2/3G退網形成加速度，中國電信和中國聯通2G規模本身很小，其2G網絡退網路線圖已明確，中國移動也開始明確停止發展2G物聯網用戶。
2019年中國移動雖然已形成8.84億物聯網用戶，但其中大部分是基于2G的連接。在2/3G退網的大背景下，加上中國移動已決定2020年底前停止新增2G物聯網用戶的決定，其2G新增基本上處于停滯狀態，新增物聯網連接主要來自于NB-IoT和4G。然而，此前幾年中，2G物聯網連接增速飛快，最多時候每月新增量超過2000萬，NB-IoT和4G新增數與此相比還非常小。因此，筆者預計，當2G連接幾乎不再新增的情況下，存量2G連接在不斷退出，中國移動的物聯網總體連接數增速會立即放緩甚至凈增數為負。
（2）在追求高質量發展方面，考核的導向影響明顯
此前幾年，中國移動內部人員曾經反饋，針對物聯網業務的考核中，連接數的增長占較大的比重。在這一目標導向下，物聯網連接數一定會實現高速增長。
不過，連接數高速增長的同時帶來了大量問題，其中一個典型的問題就是每一連接的價值太低，為了實現連接數而想盡一切營銷手段。最后形成的連接數中，僅有部分是活躍連接，很多沒有活躍度，甚至存在大量“養卡”的行為，造成物聯網業務中大量的“水分”。
目前，針對物聯網的考核標準中連接數比重大大降低，取而代之的是連接的價值，這一考核導向的變化，直接導致最終結果截然不同。正如前文所分析，雖然2020年物聯網連接數是負增長，但物聯網收入確逆勢增長7.4%，ARPU值從0.83元上升為0.91元。
筆者估計，2020年針對此前超過8.8億的物聯網連接存量也進行一些“擠水分”的操作，將一些“虛假”連接和無活躍度的連接剔除出去，加上發展了一些4G Cat.1連接，從而實現連接數下降同時收入增長，這也為物聯網業務良性循環打下基礎。
展望2021年，物聯網連接依然會是運營商“大連接”戰略擔當，更為重要的是，物聯網作為運營商為千行百業提供數字化服務的一個入口級業務，雖然收入占比不高，但帶動其他業務落地的作用會越來越明顯。
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