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1、pos機新秀
pos機新秀
來源：國芯科IPO網上交流會現場圖片
剛剛于12月24日進行過網上申購的國芯科技，日前在上證路演中心舉辦了首次公開發行股票并在科創板上市網上投資者交流會。交流會上，公司高管表示，公司戰略目標是成為我國嵌入式CPU領域具備國際競爭力的企業，立足國家重大需求和市場需求領域客戶，持續發展我國自主可控高端嵌入式CPU系列，實現國產化替代，為解決我國高端芯片核心技術受制于人的問題作出重要貢獻。
公開資料顯示，國芯科技成立于2001年，是中國信息產業部與摩托羅拉公司在中國合作的結晶，公司曾于2016年3月21日掛牌新三板，并于2018年4月17日終止掛牌，之后成功過會，將登陸科創板。
▍公司自主芯片及模組產品現以信息安全類為主
據招股書，國芯科技是一家聚焦于國產自主可控嵌入式CPU技術研發和產業化應用的芯片設計公司。公司致力于服務安全自主可控的國家戰略，為國家重大需求和市場需求領域客戶提供IP授權、芯片定制服務和自主芯片及模組產品，主要應用于信息安全、汽車電子和工業控制、邊緣計算和網絡通信三大關鍵領域。公司的自主芯片及模組產品現階段以信息安全類為主，聚焦于“云”到“端”的安全應用，覆蓋云計算、大數據、物聯網、智能存儲、工業控制和金融電子等關鍵領域，以及服務器、汽車和智能終端等重要產品。報告期內，公司主要產品與服務為IP授權、芯片定制服務和自主芯片及模組產品。
▍預計2021年度歸母凈利潤同比上升42%至75%
來源：國芯科技招股書
據招股書，公司2021年1-9月營業收入為26,473.87萬元，相較于2020年同期上升168.76%，主要原因是國內集成電路行業市場景氣度提升，下游客戶產品需求明顯上升。受營業收入上升影響，公司2021年1-9月利潤規模顯著上升，相較于2020年同期實現扭虧。
來源：國芯科技招股書
2021年度業績預計方面，結合公司目前經營狀況以及未來發展情況，經公司初步測算，預計公司2021年度實現營業收入在40,000.00萬元至43,000.00萬元之間，較去年同期上升54.15%至65.71%；預計2021年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤在6,500.00萬元至8,000.00萬元之間，較去年同期上升42.09%至74.88%；預計2021年度實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤在4,500.00萬元至6,000.00萬元之間，較去年同期上升87.12%至149.49%。
公司2021年度營業收入預計同比增長，主要系國內新冠疫情影響有所緩解、經濟逐步復蘇，且集成電路行業市場景氣度提升，公司銷售情況向好所致。
▍目前公司距西方龍頭企業仍有較大差距
在招股書中，國芯科技也提示了市場競爭風險，表示公司所處行業競爭激烈，在主要產品與服務、技術實力等方面與細分領域的國際龍頭企業存在較大差距。
目前全球領先的半導體知識產權（IP）提供商是英國的ARM公司。在嵌入式CPUIP授權領域，ARM占據絕對領先地位，且其每年均投入巨額的研發費用以維持其產品競爭力。國芯科技稱，公司目前的嵌入式CPU產業化應用聚焦于對國產化替代需求的國家重大需求與市場需求領域客戶，具有國產化應用優勢，但作為ARMCPU核的競爭產品，公司在市場占有率、歷史積淀、經營規模、產品豐富性和技術水平等方面均仍與行業領先企業存在一定差距。短期內在ARM的優勢領域進一步向其發起挑戰存在一定的難度。
▍公司收到的政府補助金額較高
在招股書中，國芯科技還提示了政府補助政策變化風險。報告期內，公司計入當期損益的政府補助占當期營業收入的比重分別為2.76%、9.00%、10.04%、7.23%，占利潤總額的比重分別為1997.10%、62.98%、55.70%和-567.47%。公司收到的政府補助金額較高，獲取政府補助的項目大多與公司主營業務密切相關。作為芯片設計企業，公司需要持續進行高比例的研發投入，如果未來政府部門調整補助政策，導致公司取得的政府補助金額減少，將對公司的經營業績產生不利影響。
▍國芯科IPO網上交流會要點輯要
公司所處行業發展面臨諸多機遇
問：請介紹下公司的所處行業發展面臨機遇有哪些？
答：①國家政策大力支持；②中國集成電路市場需求旺盛且高速增長；③國內產業鏈逐漸完善；④中高端芯片進口替代空間巨大。我國中高端芯片領域自給率低，依賴進口的現象較為嚴重，進口替代空間巨大且需求急迫。在信息安全、汽車電子和工業控制、邊緣計算和網絡通信、金融、能源交通、電子政務等關鍵領域，自主可控的需求尤為強烈，自主可控的本土集成電路企業將迎來歷史性的發展機遇。嵌入式CPU為SoC芯片的控制和運算核心，技術實現難度高，長期以來為國外龍頭企業所壟斷。實現嵌入式CPU內核的國產化為解決上述困境的有效途徑，本土嵌入式CPU廠商將迎來良好的發展機遇。
來源：國芯科IPO網上交流會現場圖片
問：請介紹一下公司在信息安全芯片及模組行業的市場地位和相關技術先進性。
答：公司為國內主要的云安全芯片、金融POS安全芯片供應商之一，國家重大需求安全芯片主要供應商之一，在云安全芯片、金融POS安全芯片和國家重大需求安全芯片的研發和市場銷售在國內處于先進水平。國芯科技公司基于自主可控的嵌入式CPU，成功研發了信息安全芯片及模組產品，為國內少數可提供“云”到“端”系列化安全芯片及模組產品的廠商，滿足了國家重大需求和關鍵應用領域對自主可控的信息安全芯片及模組的需求，逐步實現了國產化替代。
在“端”安全芯片領域，公司是國內首家通過銀行卡檢測中心國際PCI5.1標準測評的金融終端安全主控芯片的企業，產業化應用位居國內前列；公司開發的車規級安全芯片，符合AEC-Q100標準，為國內少數可為汽車及車聯網通信安全提供安全芯片的廠商之一。
公司主營業務毛利率較高
問：請介紹一下公司毛利率情況。
答：2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司主營業務毛利率分別為57.88%、58.49%、66.75%和40.69%。公司從事的嵌入式CPU技術研發與產業化應用業務具有較高的技術與市場門檻，需要持續多年的大規模研發投入與技術積累，產品技術水平高，因此毛利率水平較高。
公司流動性較好、財務風險較低
問：請分析一下公司流動性情況。
答：2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，公司流動比率分別為5.95、5.85、4.89和4.01，速動比率分別為4.37、4.15、3.50和2.89，短期償債能力良好。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，公司資產負債率分別為13.10%、14.21%、17.32%和20.30%，資產負債率較低，長期償債能力良好。報告期內，公司較少使用有息負債，各期利息支出均低于50萬元，利息保證倍數處于較高水平，債務風險較低。
總體來看，公司資產負債結構穩健，流動性較好，財務風險較低。
問：請介紹一下公司貨幣資金情況。
答：2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，公司貨幣資金分別為5,392.77萬元、5,797.82萬元、9,156.48萬元和6,920.22萬元。貨幣資金中主要由銀行存款構成，現金及其他貨幣資金占比較小。
來源：國芯科技招股書 上證路演中心
審讀：譚錄崗
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