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0.55的pos機0.58
新國都 （300130 行情,資料,評論,搜索）:戰(zhàn)略與經(jīng)營均出現(xiàn)拐點
曾專注于電子支付技術(shù)的發(fā)展,過去成長來自客戶機構(gòu)優(yōu)化。新國都從事金融POS機的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售和租賃,同時提供電子支付綜合解決方案。其過去的成長來自客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化:2011-2013年,來自銀聯(lián)體系的收入基本持平,向商業(yè)銀行、第三方收單機構(gòu)的年均銷售額增長率為78%、58%。
戰(zhàn)略劃分為三個階段,投資者未解讀第二階段的兩種積極信號。自2010年10月上市,我們將上市后的戰(zhàn)略劃分為金融支付、互聯(lián)網(wǎng)探索、互聯(lián)網(wǎng)化的大金融IT三個階段。1)2013年報、2014年半年報、董事長2013年會發(fā)言均指出互聯(lián)網(wǎng)探索,投資者未解讀。
2)擬收購范特西是探索的第一步嘗試,投資者認為旁騖。金融IT企業(yè)恒生電子、金證股份、新大陸和信雅達均曾偏離主業(yè)。金證股份2004-2010年經(jīng)營重心偏移至商品銷售、數(shù)字城市、系統(tǒng)集成和IT分銷;恒生電子2008-2009年曾擴張集成業(yè)務(wù);新大陸2008-2010年曾投向與主業(yè)無關(guān)的房地產(chǎn);信雅達2005年開始實施IT與環(huán)保并舉戰(zhàn)略。
2015年開始收單支持拓展互聯(lián)網(wǎng)金融,根據(jù)公開資料,推測支付接口、清分、積分平臺(折扣、抵用券、積分等)、商戶管理、風控模型已成熟。經(jīng)第二階段試水,通過金融支付的上下游拓展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)較為合理,而POS收單正是金融支付與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合點,美國第三方銀行卡處理商與卡聯(lián)科技(430130.OC)均為案例。根據(jù)公開投資者互動資料,新國都通過200人的創(chuàng)新業(yè)務(wù)中心為收單網(wǎng)絡(luò)提供平臺支持。1)支付接口方面,根據(jù)2月13日投資互動平臺資料,預(yù)計公司不局限于POS,將抽象出APPLEPAY、二維碼支付、指紋支付等其它支付方式。2)清分和積分平臺方面,根據(jù)11月13日互動平臺資料,衍生清分和通用積分業(yè)務(wù)已發(fā)展,點點客(430177.OC)驗證可行性。3)商戶管理方面,POS數(shù)據(jù)將拓展賬戶管理,卡聯(lián)科技(430130.OC)做驗證。4)風控模型方面,第三方收單存在套碼、虛擬商戶、預(yù)售權(quán)套現(xiàn)、切機、套現(xiàn)、直接通道等交易風險。根據(jù)央行79號文,多家第三方支付商被處罰。公司模型及已公告征信公司表明風控模型積累較成熟。
按照行業(yè)規(guī)律,平臺支持還可拓展供應(yīng)鏈金融、征信、風控等新業(yè)務(wù)。1月28日公告擬出資設(shè)立全資子公司深圳互聯(lián)征信是演繹的起始。風險控制模型可成為POS貸、P2P、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)的支持。
2014年開始經(jīng)營反轉(zhuǎn),首次給予買入評級。2013年銀聯(lián)采購中標1包后,2014年恢復(fù)至6包。4.6億貨幣資金、減少的應(yīng)收賬款和存貨表明穩(wěn)健的資產(chǎn)負債表。預(yù)計2014-2017年收入為6.8、9.0、11.3、14.4億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為0.71、0.88、1.13、1.44億元,全面攤薄每股收益為0.63、0.77、0.99、1.26元。參照銀之杰與卡聯(lián)科技,分部估值136億元。對應(yīng)165%空間,首次給與“買入”評級。股價表現(xiàn)的催化劑來自兌現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融和征信的多種方式。申萬宏源
飛亞達A （000026 行情,資料,評論,搜索）:自有品牌繼續(xù)發(fā)力 迎來國產(chǎn)表政策春風
業(yè)績低于預(yù)期主要受名表銷售疲軟及促銷力度加大拖累,14 年名表收入同比基本持平,毛利率下滑1 個百分點。受益于自有品牌銷售占比提升,14 年綜合毛利率提升0.5 個百分點至37.3%,期間費用率方面,由于人工費投入加大,同比提升1.5 個百分點,費用控制總體保持良好,凈利率略有提升0.3 個百分點。
自有品牌增長提速,政策力挺有望做大做強。司飛亞達表14 年重點圍繞三四線市場加快渠道布局,在網(wǎng)點開拓及品牌推廣方面表現(xiàn)優(yōu)異,網(wǎng)點規(guī)模新增250 家以上,收入增速25.5%,同比提速3.8 個百分點。電商預(yù)計全年實現(xiàn)收入8500 萬元(占飛亞達表10%左右),增速50%以上。受益于中高端消費升級以及三四線巨大需求空間,我們依然看好公司自有品牌未來的快速發(fā)展,今年2 月國家四部委聯(lián)合發(fā)布《指導(dǎo)意見》,明確提出到2020 年培育2~3 家大型鐘表企業(yè)集團,作為國產(chǎn)手表品牌領(lǐng)頭羊,公司或?qū)⒊浞质芤?借助品牌自主擴張以及可能的并購機遇,有望繼續(xù)做大做強。
反腐不利因素逐步削弱,名表零售底部企穩(wěn)。著近兩年行業(yè)調(diào)整推進,名表需求結(jié)構(gòu)趨于良性,反腐不利因素對國內(nèi)市場沖擊逐步削弱,企業(yè)經(jīng)營壓力主要體現(xiàn)為外部消費環(huán)境變化。從國內(nèi)手表進口及企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析,我們判斷目前公司名表零售仍處底部企穩(wěn)階段,進一步惡化可能性較低,從改善前景而言,更應(yīng)關(guān)注未來景氣復(fù)蘇所帶來的業(yè)績彈性。國信證券
樂普醫(yī)療 （300003 行情,資料,評論,搜索）:籌劃收購護生堂 大健康生態(tài)閉環(huán)框架基本建成
公司公告籌劃全資收購護生堂大藥房,獲得旗下11家連鎖藥房、2家門診以及《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》,構(gòu)建了樂普醫(yī)療電商平臺。公司2014年以來通過一系列動作積極布局心血管全產(chǎn)業(yè)鏈。3月10日剛剛公告籌劃參股優(yōu)加利,搶占遠程心電監(jiān)測入口,為心血管相關(guān)患者數(shù)據(jù)流量增加了新渠道。前期眾多動作提供了藥品、器械、服務(wù)以及移動醫(yī)療精準流量入口,此次收購護生堂大藥房則為之提供了變現(xiàn)通道,線上線下實現(xiàn)閉環(huán)。我們認為公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局的戰(zhàn)略實施十分高效,預(yù)計未來還將有動作在各環(huán)節(jié)進一步加強,我們持續(xù)看好公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局。預(yù)測15-16年EPS為0.70、0.91元,維持審慎推薦。
籌劃收購護生堂大藥房,大健康生態(tài)閉環(huán)框架基本建成。公司公告籌劃全資收購北京護生堂大藥房,獲得旗下11家連鎖藥房、2家門診以及《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》,構(gòu)建了樂普醫(yī)療電商平臺,此次收購護生堂意味著公司移動醫(yī)療戰(zhàn)略已基本實現(xiàn)了大健康生態(tài)閉環(huán)框架的建設(shè)。電商平臺建設(shè)為公司多渠道建立心血管相關(guān)患者數(shù)據(jù)流量提供了變現(xiàn)工具,為樂普自主產(chǎn)品與用戶的溝通,以及進一步與其他企業(yè)及醫(yī)療機構(gòu)合作,為用戶提供更多更經(jīng)濟的藥品、器械、保健品、醫(yī)療服務(wù)建立了新型通道。
持續(xù)看好公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司2014年以來通過一系列動作積極布局心血管全產(chǎn)業(yè)鏈。3月10日也剛剛公告籌劃參股優(yōu)加利,搶占遠程心電監(jiān)測入口,為心血管相關(guān)患者數(shù)據(jù)流量增加了新渠道。前期眾多動作提供了藥品、器械、服務(wù)以及移動醫(yī)療流量入口,此次收購護生堂大藥房則為之提供了變現(xiàn)通道,線上線下實現(xiàn)閉環(huán)。我們認為公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局的戰(zhàn)略實施十分高效,預(yù)計未來公司還將有動作在各環(huán)節(jié)進一步加強,我們持續(xù)看好公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
公司在心血管領(lǐng)域資源豐富,收購阿托伐他汀有望與氯吡格雷產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),藥品業(yè)績將快速成長為與器械匹配的另一大利潤貢獻點。公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局帶來巨大的想象空間。預(yù)測15-16年凈利增34%、30%,EPS0.70、0.91元,維持審慎推薦。招商證券
龍泉股份 （002671 行情,資料,評論,搜索）：公司持續(xù)轉(zhuǎn)型預(yù)期
(1)行業(yè)需求:增速預(yù)計在15%-20%之間,大型PCCP管預(yù)計每年需求量在1500公里左右,年度之間波動較大,需求落地最大問題還是集中在兩會后項目開工進度及地方配套資金的落實程度。
(2)業(yè)務(wù)布局規(guī)劃:公司主業(yè)PCCP產(chǎn)能高速投放期已過,區(qū)域上從華東走向全國布局,產(chǎn)品類型上向PE、RCP、球墨鑄鐵管擴展,也有原料類似的新品,例如鐵路用的無砟軌道板。同時考慮進入新領(lǐng)域,環(huán)保是重點拓展方向,未來不排除做大環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的可能性,我們判斷也有可能往其他新領(lǐng)域拓展。
(3)污泥干化環(huán)保技術(shù):試點山東精颯一期5萬噸/年污泥減量化及資源綜合利用項目,年污泥處理量可由5萬噸減至1.43萬噸左右,項目投資預(yù)計在3000萬左右(含設(shè)備與土地)。二期18萬噸,污泥減量率可達70%以上。我們判斷該技術(shù)大規(guī)模推廣在于地方補貼標準的統(tǒng)一落實,且污泥干化后的產(chǎn)品需要政府協(xié)調(diào)與水泥廠、建材廠家對接進行后續(xù)無害化處理,項目收益主要依賴于政府補貼與投資運營成本的差價,目前還處于試點示范階段,短期內(nèi)大規(guī)模放量較為困難。
(4)公司前景判斷:公司建材主業(yè)增長預(yù)計較為平緩,看點主要還是在新業(yè)務(wù)的拓展方向與落地速度上,如果僅看主業(yè)估值,我們認為合理估值15X左右較為合理,因此目前股價已經(jīng)包含公司新業(yè)務(wù)估值溢價,從本次交流情況看,我們認為公司對污泥環(huán)保技術(shù)及市場空間較為樂觀。我們自己判斷公司將持續(xù)向新領(lǐng)域轉(zhuǎn)型較為堅決(且不一定僅限于環(huán)保),由于管道工程主業(yè)和環(huán)保工程都屬于資金消耗型業(yè)務(wù),我們判斷公司15年做再融資的概率較大。
(5)盈利預(yù)測:預(yù)計公司14-16年EPS為0.38,0.49、0.65元,對應(yīng)14-16年P(guān)E為33X、26X、19X,給予公司15年動態(tài)35X估值,目標價17.15元。基于公司持續(xù)轉(zhuǎn)型預(yù)期,我們認為目前估值合理且有上行空間,給予“推薦”評級。銀河證券
石基信息 （002153 行情,資料,評論,搜索）:投資參股SnapShot,布局數(shù)據(jù)分析及咨詢服務(wù)
公司全資子公司焦點信息于2015年3月11日與SnapShot GmbH簽署《投資與股權(quán)收購協(xié)議》。第一階段,焦點信息擬以700萬歐元認購SnapShot發(fā)行的21,519股;第二階段,若完成第一階段業(yè)務(wù)指標,擬以1,100萬歐元認購SnapShot發(fā)行的17,405股;第三階段,若完成第二階段業(yè)務(wù)指標,擬以700萬歐元認購SnapShot發(fā)行的5,538股。交易完成后,焦點信息將持有SnapShot55.45%股權(quán),SnapShot將成為公司控股子公司。
深挖酒店行業(yè)需求,布局數(shù)據(jù)分析及咨詢服務(wù)。napShot主要從事數(shù)據(jù)平臺的技術(shù)分析、酒店商業(yè)策略等線上線下技術(shù)培訓(xùn)及酒店需求管理的咨詢服務(wù)三大支柱產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。公司在國內(nèi)酒店信息系統(tǒng)領(lǐng)域具備絕對市場優(yōu)勢,截止2014年上半年,公司國內(nèi)五星級酒店用戶總數(shù)1,037家,市占率90%以上,三、四星級酒店用戶總數(shù)5,000余家,市占率超過35%。近兩年公司能新增的國內(nèi)酒店業(yè)數(shù)量有限,SnapShot公司屬于海外公司,收購該公司股份是拓展海外市場的重要一步。雙方均希望使SnapShot成長為酒店業(yè)數(shù)據(jù)平臺,為酒店和酒店集團創(chuàng)造價值,提供教育、服務(wù)、數(shù)據(jù)整合和App商店應(yīng)用原理。SnapShot的業(yè)務(wù)處于快速擴張的初期,本次收購符合公司的前瞻性戰(zhàn)略規(guī)劃,深挖酒店行業(yè)需求,布局數(shù)據(jù)分析及咨詢服務(wù),有利于鞏固公司在酒店行業(yè)信息化領(lǐng)先地位。
盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2014~2016年EPS分別為1.19、1.62、2.20元,分別對應(yīng)80倍、59倍、43倍PE。我們強烈看好公司在大消費領(lǐng)域的客戶資源壁壘以及在移動互聯(lián)網(wǎng)O2O時代的變現(xiàn)價值,維持“買入”評級。廣發(fā)證券
澳洋順昌 （002245 行情,資料,評論,搜索）:短期業(yè)績有支撐 長期轉(zhuǎn)型有看點
自08 年上市以來,公司成功由金屬物流業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型至LED 芯片領(lǐng)域。在LED 芯片及金屬物流雙主業(yè)驅(qū)動下,公司今明兩年業(yè)績成長確定性強。今年LED 一期30 臺MOCVD 全部投產(chǎn),全年預(yù)計貢獻凈利潤1.5 億元左右,加上二期項目從3 季度開始逐步達產(chǎn),全年LED 業(yè)務(wù)預(yù)計將貢獻凈利潤約2 個億,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定,仍將貢獻1 個億左右的凈利潤,公司今年凈利潤預(yù)計將達3 個億。同時,二期項目若能順利實施則16 年業(yè)績的高增長也是可以預(yù)期的。此外,第一大客戶木林森上市后,品牌效應(yīng)增強,公司也將隨之受益。
長期轉(zhuǎn)型有看點。2017 年起,公司將擇機進入新興行業(yè)以保證業(yè)績持續(xù)增長并為股東提供優(yōu)異的投資回報。公司在此前發(fā)布的《未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》中已作出明確部署,2017-2019 將積極開拓高增長新興行業(yè),以新材料、新能源、TMT 為方向構(gòu)建公司第三次創(chuàng)業(yè)藍圖。同時,公司還將繼續(xù)在相關(guān)領(lǐng)域,如紫外線、功率元器件,進行探索并通過自建、并購等方式,形成新的盈利增長點。成功轉(zhuǎn)型LED芯片業(yè)務(wù)足以證明公司管理層的戰(zhàn)略眼光以及高效的執(zhí)行力。我們認為,公司強悍的執(zhí)行力+優(yōu)秀的管理運營能力為今后戰(zhàn)略部署的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。
公司屬于兼具“成長與概念”的優(yōu)選標的。公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健,盈利能力強,能夠支撐今明兩年業(yè)績成長。同時,公司擁有明確的戰(zhàn)略部署并擬定了具體的時間表,其可持續(xù)發(fā)展之路也已清晰可辨。公司持續(xù)轉(zhuǎn)型,不斷創(chuàng)新的進取意識以及高效的執(zhí)行力再加上可復(fù)制性強的優(yōu)秀管理能力,保證了公司每一次“再創(chuàng)業(yè)”都極具想象空間。轉(zhuǎn)型LED 的成功可以作為公司進軍新材料、新能源領(lǐng)域進行第三次創(chuàng)業(yè)能否成功最好的注解。我們認為,公司戰(zhàn)略明確、規(guī)劃得當,未來發(fā)展之路清晰可辨,屬于兼具“成長與概念”的優(yōu)選標的。
們預(yù)計公司15-17 年凈利潤302/434/525 百萬元,EPS 0.68/0.98/1.19 元,同比分別增長76.7%、44.0%、20.9%,對應(yīng)于15-17 年的PE 分別為24X、17X和14X,維持公司“買入”評級。國信證券
道明光學(xué) （002632 行情,資料,評論,搜索）:積極轉(zhuǎn)型功能性膜企業(yè) 主業(yè)快速增長可期
公司現(xiàn)有的反光材料設(shè)計營收為10個億,預(yù)計2014年營收為近5億,產(chǎn)能利用率為45%-50%,隨著反光材料全部搬遷到龍游后,生產(chǎn)設(shè)備線路逐步理順,未來有望進一步提高產(chǎn)能利用率;同時公司制定了從單一的反光材料生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型為綜合性功能性膜材料企業(yè)轉(zhuǎn)變的發(fā)展思路,依托現(xiàn)有技術(shù)平臺和技術(shù)儲備,重點加快在鋰電池軟包裝膜、微棱鏡型反光膜、棱鏡型高性能光學(xué)膜等功能性薄膜產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。
業(yè)績驅(qū)動因素：未來業(yè)績驅(qū)動主要來自:(1)公司現(xiàn)有反光材料業(yè)務(wù)底部回暖,廠房搬遷后經(jīng)過2年生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)人員等逐步理順,隨著新產(chǎn)能釋放,公司有望穩(wěn)步增長;(2)公司向鋁塑膜、棱鏡型反光材料及光學(xué)膜等方向發(fā)展,積極向綜合性功能薄膜領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。(3)高毛利(約55%)的棱鏡型反光材料最先起步,有望15年開始貢獻業(yè)績,未來公司反光材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加完善,棱鏡型跟微珠型反光材料將互相促使銷量增加,進一步提升公司在反光材料行業(yè)內(nèi)的競爭力。
有別于大眾的認識
1)市場認為公司所處的反光材料行業(yè)持續(xù)低迷,下游公路基建增速放緩。我們認為反光材料需求分存量和增量需求,在每年穩(wěn)定增長的同時,磨損風化等造成更換的存量需求更具有確定性,占比也更大。
2)市場對公司棱鏡型的反光材料不夠重視,需要進一步挖掘。我們認為高毛利的微棱鏡型反光材料將是明年主要的業(yè)績驅(qū)動,未來公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加豐富,棱鏡型的反光材料銷售反過來也會促進傳統(tǒng)反光材料的銷售,替代進口、鞏固公司在反光材料行業(yè)中的龍頭地位。
盈利預(yù)測及估值：考慮到首次募投項目在搬遷后的復(fù)蘇以及新投產(chǎn)的棱鏡型反光材料的新增業(yè)績,我們認為公司在2015年有望進入快速發(fā)展期。我們預(yù)計2014-2016年公司EPS為0.20、0.58、1.20元/股,同比增長69%、181%、96%,對應(yīng)PE為97倍、33倍、16倍。2015年,微棱鏡型反光材料將率先投產(chǎn),將成為公司業(yè)績驅(qū)動的主要因素,同時我們看好公司積極向綜合性功能性薄膜的企業(yè)轉(zhuǎn)型,未來公司將成為平臺型企業(yè),發(fā)展空間巨大,可以給予一定的估值溢價。浙商證券
青島海爾 （600690 行情,資料,評論,搜索）:海爾U+進入商業(yè)模式落地年
海爾近日發(fā)布了“U+智慧生活”APP,作為U+智慧生活平臺的集中入口,用戶將可以通過它一站式便捷接入海爾智能家居,充分體驗海爾U+七大智慧生態(tài)圈的生活服務(wù),而U+ 智慧生活A(yù)PP也可以通過與用戶的交互更加懂得用戶的喜好和習慣,從而在整合資源基礎(chǔ)上更好地為用戶提供個性化的服務(wù)。這樣一個雙方交互的過程也將為海爾智慧生態(tài)圈的合作伙伴創(chuàng)造更多的業(yè)務(wù)機會,今年海爾U+生態(tài)圈商業(yè)模式也有望快速落地。
目前U+平臺每天的設(shè)備上報數(shù)據(jù)達到一億條,接入平臺的產(chǎn)品數(shù)量百萬臺,產(chǎn)品的品類80余種。合作方也有上百個,既包括知名的硬件制造商,如華為、魅族、通用電氣等,也包括軟件服務(wù)商,如阿里、360、微軟、高通等,還包括各類生活服務(wù)商,如春雨醫(yī)生等。有了這些合作伙伴的參與以及它們相關(guān)資源與U+平臺的對接,U+平臺的生態(tài)圈所能提供的服務(wù)也日益豐富,如海爾已經(jīng)初步建立了U+智慧空氣、智慧洗護、智慧美食、智慧健康、智慧洗護、智慧水、智慧安全、智慧娛樂七大生態(tài)圈,它們承接用戶不同的生活需求,可以為用戶提供不同的智慧生活解決方案。
2015年U+平臺將從原來的注重平臺基本功能搭建、產(chǎn)品數(shù)量的接入到更多注重與用戶的交互。用戶與平臺的強交互將會吸引更多的用戶與合作伙伴加入,U+產(chǎn)品智慧生活圈的價值也將更加凸顯,所能實現(xiàn)的增值服務(wù)收入規(guī)模也將越大。而海爾也會在此過程中逐步加快實現(xiàn)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型,如海爾今后最為家電制造商的角色將會越來越弱化,海爾將更多成為智慧生活服務(wù)的提供商。海爾目前作為制造業(yè)公司僅享受較低估值的局面今年隨著海爾U+平臺的市場價值越來越大也將有所改變。民族證券
金飛達 （002239 行情,資料,評論,搜索）:收購奧特佳 切入電動空調(diào)壓縮機
首次覆蓋,給予“增持”評級。奧特佳電動渦旋式壓縮機技術(shù)路線適合汽車節(jié)能和電動化的發(fā)展趨勢,其應(yīng)用不局限于市場普遍認知的新能源汽車領(lǐng)域,也是傳統(tǒng)汽車節(jié)能的重要手段。不考慮增發(fā),預(yù)測2014-2015年EPS分別為0.02/0.02元,參考新能源汽車及配套2015年平均估值,給予公司一定溢價,給予目標價10.8元。
我們認為在霧霾治理大背景下,汽車節(jié)能減排需求迫切且長期,奧特佳渦旋式壓縮機技術(shù)路線符合節(jié)能和電動化的發(fā)展趨勢,市場空間巨大。
借助上市公司融資平臺加大新型壓縮機產(chǎn)品產(chǎn)能投放,預(yù)測2015年市場份額加速提升至20%以上。渦旋式壓縮機的核心優(yōu)勢在于效率高、體積小,適合乘用車、輕客,尤其是節(jié)能汽車和新能源汽車電動空調(diào)使用。
奧特佳電動壓縮機在新能源汽車和微型/低速電動車雙輪驅(qū)動下,將持續(xù)高速增長,我們測算電動壓縮機單價是傳統(tǒng)產(chǎn)品的3倍,毛利率高10個PCT以上,業(yè)績貢獻顯著。6米新能源輕客增速持續(xù)加快;自主品牌主機廠將持續(xù)推出微型新能源汽車;低速電動車高端發(fā)展趨勢下空調(diào)搭載率持續(xù)提升。測算2014-16年電動壓縮機銷量分別為3/8/24萬臺。國泰君安
漢鐘精機 （002158 行情,資料,評論,搜索）:聯(lián)手斯凱孚 發(fā)展磁懸浮式離心機
漢鐘精機發(fā)布公告,與世界著名的軸承制造商斯凱孚的中國公司簽署了協(xié)議,雙方聯(lián)合開發(fā)磁懸浮式制冷壓縮機產(chǎn)品,實現(xiàn)系列化并推向市場。
產(chǎn)品背景:在中央空調(diào)和冷藏冷凍領(lǐng)域,離心機是與螺桿機規(guī)模相當?shù)念悇e,例如,國內(nèi)中央空調(diào)市場總規(guī)模超過600億元,其中,風冷和水冷螺桿機組合計約占10%,而離心機約占8%。與螺桿機相比,離心機的單機規(guī)格更大、技術(shù)含量較高。
合作基礎(chǔ):漢鐘精機以螺桿制冷和空壓機聞名于行業(yè),并延伸發(fā)展離心機產(chǎn)品。公司的全資子公司-上海柯茂主要從事離心壓縮機業(yè)務(wù),2013年營業(yè)收入為1,981萬元,凈利潤為93萬元。其2011-2014年來看,上海柯茂收入保持在2,000萬元左右,具有一定基礎(chǔ),但增長并不明顯。
合作目的:磁懸浮技術(shù)與離心式制冷壓縮機的結(jié)合,是未來離心式壓縮機的發(fā)展方向,通過高效率、低噪音、高可靠性在未來占據(jù)高端市場。磁懸浮式離心制冷壓縮機采用的軸承無需潤滑油、超低靜音,減少損耗,而電機則采用永磁無刷直流調(diào)速感應(yīng)電機,整體性能得到較大提高。漢鐘精機與斯凱孚聯(lián)合研發(fā)的新型磁懸浮式離心制冷壓縮機將填補國內(nèi)空白,實現(xiàn)替代進品,有著廣泛的應(yīng)用前景。我們認為,通過此次合作,公司有望實現(xiàn)彎道超車,在離心制冷壓縮機市場占據(jù)先機。展望未來,公司的離心機業(yè)務(wù)存在發(fā)展為跟螺桿機相當體量、再造一個漢鐘精機的潛力。
盈利預(yù)測和投資建議:我們預(yù)測公司2014-2016年分別實現(xiàn)營業(yè)收入990、1,114和1,297百萬元,EPS分別為0.695、0.808和0.952元。公司擁有螺桿設(shè)計和制造的核心技術(shù)、經(jīng)營風格穩(wěn)健,結(jié)合業(yè)績增長水平和可比公司估值,我們繼續(xù)給予公司“買入”評級。廣發(fā)證券
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