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1、液晶屏pos機
液晶屏pos機
環球老虎財經 | 華泰證券家電行業首席分析師 張立聰
近日我們與創維數字總經理施馳等高管進行了深入交流。公司收購創維液晶器件公司，在直接增厚業績的同時將提升公司制造方面的能力，提升整體盈利水平。公司運營服務等新業務繼續推進，預計2016年將取得明顯進展。
創維數字收購創維液晶器件公司100%股權。創維數字近期發布資產收購預案，公司擬以12.32元/股（當前股價12.67元）非公開發行3574.8萬股（占當前股本3.6%），并通過下屬公司才智商店支付現金4.6億元，合計作價9億元收購關聯方液晶科技持有的目標公司液晶器件全部股權。
液晶器件公司盈利能力強、現金流充沛。交易收購方承諾，如交易于2016年12月31日前實施完畢，創維液晶器件2016、2017、2018年度實現的扣非后凈利潤分別不低于7797萬元、8261萬元和8745萬元。此次收購將增厚創維數字業績。
液晶器件公司將大幅提升創維數字的制造能力。創維液晶器件公司成立于2005年，是一家專業從事平板顯示器件開發、生產和銷售業務的國家級高新技術企業。創維液晶器件擁有先進的制造設備，在模組制造核心環節均采用國內外一流設備，產品質量處于同行業領先地位。創維液晶器件憑借先進的技術、規模化生產能力和快速響應能力獲得了國際一流廠商的青睞，與三星建立了長期合作關系。創維數字訂單量十分充足，由于產能方面的限制影響了訂單的交付進度。此次收購將加強創維數字生產制造能力，提升公司整體盈利水平。
運營服務穩步推進，2016年將取得明顯進展。創維數字積極與多地廣電合作開展內容增值服務。公司自模擬時代起即開始和廣電保持良好合作關系，對于廣電體系的思維模式、運營管理方式等各方面都有深刻的理解。廣電在競爭對手的步步緊逼下，轉型意愿日漸強烈，市場化程度不斷提高。借助廣電獨占的資源和創維的運營經驗，雙方的合作將快速推進，有望在2016年取得成效。另外，創維和二、三線城市廣電合作推廣寬帶業務，取得收入分成，未來將成為新的利潤來源。
創維數字是國內機頂盒龍頭企業，積極布局運營服務，液晶器件公司的收購將提升整體盈利能力。我們預計2016 年創維數字原有業務貢獻 4.4 億元，液晶器件公司備考利潤 0.8 億元，給予35-40 倍估值，對應 2016 年合理價格區間為 17.50-20.00 元。
風險提示：廣電政策發生改變，行業競爭加劇。
創維數字調研紀要
創維液晶器件公司收購情況介紹
創維數字近期發布資產收購預案，公司擬以12.32元/股（當前股價12.67元）非公開發行3574.8萬股（占當前股本3.6%），并通過下屬公司才智商店支付現金4.6億元，合計作價9億元收購關聯方液晶科技持有的目標公司液晶器件全部股權。
公告信息顯示，創維液晶器件2014年全年、2015年前三季度營業收入分別為4.5億元、3.7億元，實現凈利潤分別為7511萬元，4820萬元，現金流情況優異，盈利能力穩定。
交易收購方承諾，如交易于2016年12月31日前實施完畢，創維液晶器件2016、2017、2018年度實現的扣非后的凈利潤分別不低于7797萬元、8261萬元和8745萬元。這也意味著重組如完成后，創維數字整體盈利能力將進一步提升。
液晶公司情況介紹
基本情況
創維液晶器件公司成立于2005年，是一家專業從事平板顯示器件開發、生產和銷售業務的國家級高新技術企業，專注于為顯示領域創造核心價值，主要為客戶提供中小尺寸液晶屏模組等產品的研發、制造、銷售服務，以及數字設備、硬件的委托加工業務。
發展歷程
2005年 創維液晶公司成立：2015年2月，創維液晶器件有限公司成立，注冊資金2500萬元港幣；
2007年 開啟與三星的首度合作：2007年經過企業初創期的艱辛，與SSKMT（深圳三星科健）開啟中小尺寸手機模組的OEM代工業務；
2008年 背光模組業務：2008年9月，上馬背光模組項目，企業發展進入快車道；
2012年 重啟自主研發中小尺寸業務：2012年初為及時調整公司的業務結構，抓住智能手機發展的時機，充分利用公司現有的優勢資源，重新啟動自主研發中小尺寸模組業務（ODM）；
2013年 與三星二度合作：公司利用于2012年購得的仲愷廠房，于2013年1月成功擴展與三星的手機主板SMT與整機組裝加工業務；
2015年 經過近一年半的不懈努力，中小尺寸模組ODM業務成為三星合格供應商并于7月量產；
2016年 本次重組。
產品與服務
智能手機硬件的委托加工業務（OEM）
智能移動終端模組ODM自主研發制造
生產基地
深圳石巖創維科技工業園：員工人數800人，中小尺寸月產能2KK PCS，生產面積9800平方米；
惠州仲愷分公司：員工人數3300人，中小尺寸月產能3KK PCS，生產面積2.8萬平方米。
組織結構
業務增長
公司擁有先進的制造裝備、領先的研發和技術優勢、規模化生產能力、快速響應的供應能力和優質的客戶資源，結合行業發展和公司競爭優勢，預計液晶器件未來經營業務和經營業績仍將保持穩定增長勢頭。
領先的研發和技術優勢
擁有一支穩定的、經驗豐富的研發團隊共62人；
形成了多項核心生產技術，中小尺寸液晶模組產品在廣色域、窄邊框、薄型化、全貼合和低功耗等方面均優于市場同類產品；
擁有66項專利，其中發明專利有10項；
深圳光電顯示器件集成技術重點實驗室；
廣東省固態光源應用技術工程研發中心；
深圳市可穿戴設備液晶顯示技術工程實驗室
寶安區企業技術中心
先進的制造設備
在模組制造的核心環節（IC&FPC邦定/貼POL/COG/FOG/TP全貼合）均采用國際或國內一流的自動化生產設備；
公司電子整機STM設備（貼片機/印刷機/回流焊接設備）均采用日本FUJI、德國HELLER等國際一流廠商品牌；
公司生產的液晶模組質量和加工的數字設備、硬件產品在性能上優于同行，能夠完全滿足品牌手機客戶對于產品設計和技術指標的要求。此外，先進的設備也有利于降低公司的生產成本，使得公司生產的產品具備一定的成本優勢。
規模化的生產能力及快速響應的供應能力
擁有充足的液晶顯示模組和數字設備加工生產線，設備先進且自動化程度較高，具備大批量、規模化供貨的能力。公司規模化生產能力及快速響應的供應能力，是公司開拓業務、穩定客戶、做大做強的必要前提和充分滿足客戶需求的基本保障。
領先的客戶優勢
自2012年開始大力發展中小尺寸液晶模組業務以來，立足國內市場并面向國際市場，重視營銷，始終堅持大客戶發展戰略，致力于提升市場開拓能力和客戶服務能力。
在國際客戶開拓方面，公司與手機巨頭三星建立了長期穩定的合作關系，國內客戶開拓方面，公司與國內主要手機廠商和POS機廠商均保持緊密合作關系，如傳音、中興、聞尚、桑菲、財富之舟、康佳和聯迪等。
公司經過不斷的努力和開發，在業內樹立了良好的信譽和口碑，積累了一批行業知名客戶，具有良好的客戶資源優勢。
經驗豐富的管理層和高校的人才團隊
液晶器件的核心管理團隊近年來保持穩定，核心管理人員均有10年以上的消費電子行業的從業和管理經驗，對液晶顯示行業下游終端需求及未來發展趨勢有非常深刻的理解。
公司重視人才培養和人才激勵。人才培養方面，定期開展業務培訓保證業務人員成長速度，并通過企業文化建設加強員工的凝聚力，使員工認同標的工廠企業文化；人才激勵方面，員工能夠分享標的公司告訴成長的收益，最大程度的激發員工的工作積極性，保持管理團隊和業務團隊穩定性。
未來戰略舉措
OEM業務：在保持現有整機加工業務優勢的基礎上，進一步拓展加工業務的范圍，向除手機之外的其他數字設備延伸，近期與大疆科技無人機協商合作事宜；
ODM業務：公司將在保持與現有戰略客戶穩定合作的前提下，以國際一流企業及明星產品為目標客戶，加大新戰略客戶開拓力度；
企業內功：自動化、信息化、智能化。
業務板塊：
創維所有的業務可以分成兩類：
現金流支撐業務，包括：國內廣電市場、海外市場、國內電信運營商市場和剛剛合并的高端制造業務；
未來增長潛力比較大的業務，包括：國內零售市場、服務板塊和汽車智能。
國內廣電：
2015年：算上2015年，創維連續八年排行國內第一；廣電的產品數量雖然下降、但是產品形態發生了很大的變化，融合了無線覆蓋等新功能；
2016年：擴大在有線的占有率，拓展直播星、農村地面接收產品、發力寬帶接入業務（和廣電合作運營，不光是賣硬件，類似于鵬博士的寬帶業務）
廣電OTT合作運營
2015年：實現廣電OTT合作運營，為運營商提供“本地O2O的增值服務”，目前已經和多地廣電達成合作：江西、合肥、北京、湖南、山西、重慶、河北、內蒙古、云南、珠江數碼等。
2016年：擴大OTT增值業務運營機會，收獲成果；目前主要的布局的區域有：醫院、家庭住宅小區、大型生產社區（如富士康）；參與廣電寬帶業務運營。
海外市場
2015年：四季度全面釋放，完成全年目標；收購歐洲著名機頂盒品牌企業Strong集團，全面進入歐洲市場，從B2B向B2C延伸，四季度實現銷售收入人民幣1.9億元；在南非、印度等地成立子公司和本地生產、交付體驗，進一步深化本地化服務。
2016年：進一步擴大市場份額，向高端運營商及高端產品覆蓋；通過strong正式進軍海外自主品牌運營；國內外合作運營模式交叉復制。
國內電信市場
2015年：躋身市場前三，銷量較2014年增幅為530%；已經與26省級、近200個地市級分公司實現銷售；電信“悅ME”合作伙伴；移動“和家庭”合作伙伴；
2016年：提升市場份額進入前二、爭取第一；寬帶接入產品全面切入，帶來新增長點；搶占未來智能家庭的入口先機。
零售市場
2015：自主品牌產品迅速更新，研發制造行業領先；線上線下銷售渠道完整，京東總銷量躋身前三；自主云平臺用戶超過700萬，運營團隊成熟；進軍游戲行業，成為騰訊ministation首要戰略合作伙伴；
2016：發力年，產品工藝、品質到內容全面領先，打造精品和爆款；全面提升銷量與用戶數，進入品牌前三；與酷開合作運營，共同組織內容，服務用戶；集中優勢資源推廣微游戲機市場，打造高端游戲主機品牌；
O2O管家服務打造服務互聯新生態平臺
2015：初創建設
國內服務400家有線運營商、4200萬家庭用戶；海外服務覆蓋40多個國家，50多家客戶；拓展互聯網客戶，如阿里巴巴、京東、百度、BesTV、PPTV、印紀湘廣；覆蓋30個升級網點、615個地市級網點、472個縣級網點，917個鄉鎮網點；
2016:全面發力，向服務領域全面拓展，成為運營商服務第一品牌；拓展覆蓋互聯網領域；除創維相關業務，外部業務力爭完成3千萬的收入目標；建設并完善服務平臺，以電器維修作為市場硬需求，以上門服務作為新業務發展手段。
汽車智能
2016年為切入年，重點完成團隊建設、儲備合并技術、初步實現銷售，預計銷售收入1億元。
2016年規劃:穩中求進、創新驅動、有質增長，份額提升：電信市場深度耕耘，打開更大局面；高性價比的產品與服務，快速切入新興市場；海外b2b2c的獨特商業模式；
增值服務：推動廣電運營商智能產品定制化服務；提供交付后互聯，服務提效；構建用戶數據庫，增強用戶粘性；
新業務拓展：全面進入接入產品：以寬帶接入產品為入口，提供基本網絡功能和智能控制中心功能，推出智慧家庭云所有服務和各種互聯網應用，最終實現家庭寬帶接入智能化和互聯網增值服務。
資本運作：拓展服務內容和智能接口規模
全球布局：實施本地化運營，建立海外制造或供應鏈基地；
合作運營：與運營商擴大合作領域，延伸新品，提升前段服務系統。
2016-2020戰略總陳
使命：成為中國最大、全球最有影響力的家庭娛樂智能終端與智能家庭解決方案的供應與服務商
愿景：讓創維家庭智能終端系統及服務進入千家萬戶，為家庭搭建以視聽業務為紐帶的數字網絡世界，使個性化媒體消費成為人們新的生活方式
戰略：穩中求進－提升份額，以聯盟合作、降成本等實現增長；創新驅動－注重新品、新模式以及運營與服務拓展，全面升級
有質增長－通過服務、工業、資本運作等手段強化競爭力
定位：打造國際化智能家庭供應與服務，進軍全球Top2；
Q&A：液晶器件公司
Q：創維數字為什么要收購液晶器件公司？
主要是要提高創維的制造水平。未來公司開拓國際市場，面對的競爭對手都是國際一流企業。液晶器件公司的制造水平是頂級的，之前的合作伙伴是一流的企業，可以說是三星培養起來的企業。對創維來說，此次收購是提升制造水平最簡化的方案。另外，液晶器件公司盈利情況非常好。后續將為創維其他業務的發展產生支持作用。
Q：液晶公司是否做電視機的液晶模組？
2008年液晶器件公司接納了創維電視機的產品轉移，液晶公司得到了很大的發展。后來產能擴大，創維自己的彩電部門已經消化不了。創維彩電也有自己做面板的部門，在一定程度上形成了同業競爭，過了一段時間液晶公司剝離了電視機液晶模組這塊業務。
Q：目前和大疆無人機方面的合作處于什么狀況？大疆主要的供應商是哪家？液晶器件公司能承接大疆全部訂單的比例是多少？液晶公司主要做大疆的液晶模組還是整機？
目前大疆主要供應商是日本一家企業。液晶器件公司現在進行了一些試生產，大疆那邊對產品質量很滿意，但是在價格方面還有一些分歧。
大疆里面21塊電路板都是液晶器件公司做的，液晶器件公司負責整機的制造。
Q：液晶公司手機去年的出貨量？
大約1970萬，基本都是三星；另外還有三星的藍牙耳機和音箱共70多萬臺。
運營服務
Q：創維數字ministation方面和騰訊的合作是獨家的么？
不是，騰訊找了兩家：聯想和創維。聯想負責低端產品，創維做高端。大約這個月底或者下個月初出貨，創維自己做設計。只要是創維賣出去的終端，上面的運營收入創維都有分成（各種服務的分成比例不一樣），UI全是創維自己做。在銷售方面，騰訊會做引流，但是未來的品牌、服務是創維自己來做。
Q：和騰訊在ministation上面的合作在創維的戰略布局里面處于什么樣的位置？
這次的合作可以算是最緊密的合作。ministation是全新的產品，很多方面騰訊和創維都是在摸索。當時創維做第一款OTT盒子是和愛奇藝合作的，當時也參考了很多他們的意見，因為他們在互聯網用戶運營方面更有經驗。在ministation上面，創維還在學習階段。聯想之前出的同類產品都用手機操作，用戶體驗并不好，創維吸取了經驗，現在出的產品可能會用藍牙手柄。
Q：為什么內容運營商愿意和創維進行收入的分成？
有這么幾個重要的原因：1、這個盒子是創維賣出去的；2.創維負責后臺升級、云端支持，售前售后服務；3.其他內容的集成：一般創維會找一個主合作商，其他的內容是創維引進。
Q：廣電和傳統互聯網運營商在視頻業務方面有什么優勢？
廣電的低成本的網絡是巨大的優勢，傳統互聯網視頻網站在CDN建設上花了很大的成本。從技術上講廣電網絡做DVB+OTT是最合適的，尤其是做直播
Q：ministation下載游戲方式? 和騰訊游戲方面的合作的分成比例如何？騰訊未來VR的硬件頭盔的是創維做嗎？
類似于應用商店，ministation只能玩騰訊的游戲。
和視頻方面分成比例類似，具體的不能說。
VR方面的合作正在談，還沒有正式啟動。
Q：ministation定位和XBOX的差別在哪？
相比XBOX配置比較低一點，主要還是運行騰訊自己的游戲，XBOX運行的游戲對配置的要求更高一些；ministation是一個全新的產品，到底屬于哪一類并無定論，如果把它歸到盒子一類做對比，它的性能比目前所有的盒子性能都高。
Q：創維廣電運營的進展？
2015年創維簽了大量的合作協議，2016年希望實現盈利。今年創維在廣電兩塊運營：第一是內容服務方面的，第二是二、三線城市的廣電一起做寬帶接入的服務的推廣。
Q：目前和廣電合作的運營業務主要采用什么形式？
主要是增值業務運營。舉個例子：創維和重慶西南醫院合作基于wifi熱點開展增值業務。和一般的wifi熱點有兩點不一樣：1.創維引入了廣電直播節目和醫院的候診信息；2.會覆蓋所有的病床；
Q：為什么前幾年不大力開展運營服務？
現在開始開展運營服務主要是技術演進達到了可以運營的階段。和手機市場對比，在功能機時代沒有辦法開展運營。
Q：創維和運營商開展增值服務的核心競爭力？之前廣電運營商開展運營服務的最大限制是什么？
創維的優勢：和廣電保持良好的商務關系、對廣電體系深刻的理解（從模擬時代開始創維就保持和廣電的合作，對于廣電體系的思維模式、運營管理方式、開展業務的方式方法創維都積累了很多經驗）。
廣電有很多獨占的資源，有很多機會。但是之前因為體制問題，市場化不夠。但是這幾年情況有變化，廣電感覺到競爭對手的壓力，開始主動謀求改變，現在是很好的機會。
Q：創維在運營方面的ARPU值大概是多少？有運營價值的用戶累計有多少？2015年發展到多少可運營用戶？未來內容運營的方向？
具體的數據創維也沒有算過，也很難估計；運營收入粗略說有這么幾個方面：貼片廣告、VIP用戶付費、開機廣告、應用商店等等。
可運營用戶超過700萬，每天都在增長。這里面的用戶不光包括創維自己的盒子用戶，搭載創維系統的終端都計算在內，純粹盒子用戶可能只有100多萬。
目前運營收入量還是挺小。2015年創維定的目標是運營用戶數量是至少翻一番。創維計劃和酷開一起做聯合運營。
機頂盒業務
Q：機頂盒和智能電視有什么區別？怎么定義創維自己賣的盒子？2015年所有機頂盒的出貨量？2015年OTT盒子的出貨量？
盒子主要是存量市場。
2C市場零售賣給用戶算是創維自己的用戶。如果軟件是創維管理、應用商店可以自己調整就可以算是自己運營的盒子。
全部盒子出貨量約2300萬臺，其中OTT盒子（接互聯網、有應用商店、搭載安卓系統）500萬臺左右，其中零售渠道出貨約100萬臺。
轉型業務
Q：公司轉型的這幾個方向里面哪一個板塊是2016年期望最大的部分？
汽車電子方面達到1億元的收入應該沒有問題；
今年能夠快速增長的是OTT這個板塊，目前這個板塊有點像創維在電信市場2015年的情況，到2016年年底希望成為一個亮點；
首先要將盒子發放量達到新的臺階，最少要賣進前三名，才有運營的基礎。舉個例子，酷開目前有1000萬以上用戶，今年集團的目標是達到8000萬的運營收入，這個沒有太大問題，因為有巨大的用戶。機頂盒的運營也是類似的道理，首要的要獲得大量的用戶。
今年2C市場的OTT盒子會爆發，這里面還沒有算和運營商的合作。這塊業務會獲得硬件和內容分成兩方面的收入;
蜂馳電子重點是做到幾件事情：IT管理平臺的建設；運營人才上半年到位；至少3000萬收入。
Q：公司在互聯網方面的布局戰略？
有一些收購的想法，但是2015年互聯網領域資產太貴，時機不好。
創維自己的業務方面，非常看好蜂馳電子。無論互聯網怎么發展，在物流、售后服務這兩方面都需要人力。
蜂馳電子找到了電器維修這個硬需求，和用戶充分接觸，還可以獲得用戶的數據，發展空間廣闊，今年達到幾千萬的收入應該沒有問題。目前蜂馳電子將阿里魔盒所有的售后服務都拿下來了，在全國各地都有網點。
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