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本文目錄一覽：
銀行pos機重點企業
核心摘要：
線下收單業務是指消費者通過POS刷卡以及掃碼支付等方式付款后，專業機構向線下商戶提供的非現金支付收款及結算服務。它伴隨線下支付方式的演變應運而生，是非現金支付鏈條上的重要一環。在居民消費提升、移動支付普及的洪流中，線下收單行業依靠龐大的中小微商戶需求蓬勃發展，并借條碼支付通道向下沉市場蔓延。目前，市場總交易規模已突破60萬億，條碼收單占比超過20%。從產業鏈分潤模式來看，線下收單業務可獲得的利潤微薄，斷直連及備付金全額上繳等措施進一步擠壓盈利空間。當單一業務結構無法支撐未來增長、行業面臨轉型壓力，線下收單機構紛紛轉變商業邏輯，變身為企業數字化服務提供商，依托“支付+”業務，從人、貨、場、資等多個方面為商戶提供數字化服務。“人”即指用戶，收單機構以“支付+營銷獲客”，幫助商戶開展聚合營銷。“貨”即指進貨出貨，收單機構以“支付+貨品供應”，為商戶打造全渠道供應鏈體系。“資”即指資金，收單機構基于交易數據沉淀，協助商戶貸款融資。隨著企業影響力提升，未來收單機構可通過股權融資，為優質商戶在資金周轉、企業經營支持等多方面提供重要支持。并且通過輸出企業畫像、商家信用分等內容，收單機構還可為商戶關聯的其他企業提供數據服務。
線下收單行業發展背景
線下支付方式演變邏輯從未改變
線下收單業務在線下支付方式的演變中應運而生
自古以來，支付手段都以便捷化為目標、由笨重到靈活演進。2010年以前，銀行卡與現金“兩分天下”，各自切分了大額批發和小額零售的消費支付市場。2010年后，移動支付進入迅猛發展階段，由此衍生的條碼支付及NFC支付逐步占領線下交易市場，替代現金成為線下支付場景中的常見交易模式。如今，依靠生物識別、機器視覺等技術實現的智能識別支付手段正悄然興起。未來支付手段可能脫離支付載體，用戶可依靠生物特征或所有物品專屬標識實現支付，非現金支付也將占據線下消費場景的主體交易模式。隨著非現金支付市場的發展成熟，產業鏈分工趨于細化，線下收單業務作為非現金支付商業鏈條上的重要一環，將發揮愈加重要的市場推動作用。
線下收單與非現金支付協同增長的十年
線下收單伴隨非現金支付增長而擴張,2020年步入轉型期
我國非現金支付交易規模在2010-2020年內實現了飛速增長，復合增長率達15.4%，預計2020年將突破3790萬億元。作為非現金支付鏈條中緊密銜接的一環，線下收單伴隨非現金支付規模的增長而迅速擴張。雖然“收單”這一詞條對群眾而言相對陌生，但其發展歷程已相當悠久。早期收單市場為銀行所壟斷，收單機構僅通過POS業務拓展市場。隨著移動支付在消費端的普及發展，收單業務已成為當前商戶的必需服務之一。行業快速發展也衍生了一系列違法違規現象，如套現、二清機等。為引導行業長期健康發展，自2017年起央行通過“直連切斷、備付金上繳”等手段持續收嚴管制，收單機構依靠備付金利息實現資產增值的經營路徑失效，盈利增長面臨巨大考驗，收入結構調整已成大勢所趨。
線下收單市場驅動因素
龐大的中小微商戶業務需求奠定線下收單市場蓬勃發展的根基
從宏觀角度來看，收單市場在經歷長期沉淀后迎來爆發，第三方線下收單機構功不可沒。而第三方線下收單機構業務之所以能夠穩步增長，則是得益于中小微商戶的數字化服務需求支撐。基于中國特殊的國情，從數量上看，小微企業是中國市場工商業主體，長久以來承擔著中國經濟發展的支柱性地位。小微企業占全國實有各類市場主體中比重超過90%，2019年小微企業占比達96.5%，且這一占比還將繼續保持小幅攀升的態勢。從數字化水平來看，2019年中國小微企業約1.1億，已接入O2O平臺的小微企業占比不足10%，擁有智能POS、收銀一體機等智能化經營終端的小微企業數量則不足5%，數字化服務在小微企業群體中滲透仍然有限。線下收單機構基于其與生俱來的產業互聯網機基因，在推動中小微商戶“觸網”、完成初步數字化升級等方面具有比較優勢。中小微商戶龐大的基數也將成為線下收單市場長期、可持續發展的基礎。
條碼支付方式普及促進線下收單市場快速下沉
2015年，支付寶、微信通過在線下消費場景中布放二維碼，在移動支付領域取得成功突破。由于支付寶、微信的用戶市場教育卓有成效，同時得益于移動支付自身優勢在零售行業的發揮，非現金支付模式成功打破了城市等級、消費水平、地域差異等限制，從一二線城市向三四線乃至更偏遠的農村鄉縣覆蓋。從需求端來看，收單機構作為條碼支付鏈條上的重要一環，可借由條碼支付通道快速觸達下沉市場商戶需求。從供給端來看，得益于條碼支付普及以及移動端設備進步，收單機具的硬件成本底線大幅下降。二維碼立牌、掃碼盒子、掃碼槍等低成本收單機具幫助收單機構撬動下沉市場中小微商戶體的數字化服務需求，進而為收單機構數字化服務能力輸出夯實基礎。
中外線下收單市場對比
依托卡端支付成長的發達國家線下收單市場與依托于移動支付的中國線下收單市場存在諸多差異
依靠低成本、高效率的收單服務，中國線下收單市場構建了一張具有中國特色的線下收單服務網
線下收單行業發展現狀
中國線下收單市場規模及業務規模占比
線下收單市場交易規模已突破60萬億，條碼收單份額持續升高
中國線下收單市場總交易規模已于2019年突破60萬億。2020年受疫情影響，大量消費場景轉移至線上，零售市場線下交易量有所下降，帶動2020年線下收單交易規模較2019年同比下降5%。從長期歷史數據來看，線下收單市場交易規模增長率下降態勢明顯，現有模式下未來市場的增長將更加吃力。從不同收單業務占有的市場份額來看，雖然基于銀行卡、信用卡支付的收單業務仍在總交易規模中占有絕對優勢，但條碼收單正飛快地提升它在市場中的占比。需要額外說明的是，雖然在我國政府的嚴厲打擊下，多數非法交易行為已得到有效遏制，但市場中仍有一部分難以計量的套現交易業務隱藏在刷卡收單的交易規模之中。
中國各級城市線下收單市場占比
基于下沉市場的業務拓展是線下收單行業未來的主要增長點
2019年，中國收單市場一、二線城市業務規模占比接近60%，三四線城市業務規模占比20%，基于大中型城市商戶需求的收單業務在整個市場占據較高比重。對比中國一、二線城市社會消費品零售額占全國總額36.7%；一、二線城市GDP占全國GDP總額35.3%。中國三、四線城市及以下地區的消費品零售需求仍在市場中占據重要地位，而由此衍生的下沉市場收單服務需求仍未被深度覆蓋。這將成為轉型期收單機構的重要盈利增長點。
中國線下收單業務產業鏈條
收單機構一手托兩端，是支付產業鏈的重要支點
從產業鏈上下游來看，收單機構處于線下支付產業鏈中游，聯結商戶與支付、清算機構。收單機構既是商戶接入數字化支付平臺的入口，也是支付、清算甚至發卡機構由B端撬動市場交易增長的重要渠道。收單機構一手托兩端，成為支付產業鏈的重要支點。從業務領域區分來看，線下收單行業內可分化為收單服務商、收單外包商、收單機具制造商、技術服務提供商等多個細分賽道。本報告聚焦的以第三方收單機構及銀行收單機構組成的收單服務商是整個收單大行業的主體角色。
線下收單機構角色演變的商業邏輯
線下收單業務利潤微薄，單一業務結構無法支撐長期盈利增長
同其他發達國家接近3%的線下收單服務費率相比，中國線下收單市場服務費率普遍偏低。2016年執行的“銀行卡手續費改革”統一下調了線下刷卡支付的收單服務費率，其中刷卡收單費率約為0.6%左右。而以二維碼支付為主的條碼收單服務費率則更低，僅為0.38%左右。事實上，不論基于哪一種收單渠道，在扣除上游企業及供應商的傭金分成后，收單機構在整個市場環節中獲取的凈收益是穩定的，約為0.2%左右。但隨著監管持續收嚴，微薄的收單服務利潤難以支撐行業長期盈利增長，收單機構亟需尋求新的業務增長點。
政策監管趨嚴，斷直連及備付金全額上繳致使線下收單機構盈利空間持續承壓
從宏觀政策面來看，自2010年以來，監管層貫徹實行穿透式管理，境內收單牌照整體也不再新增，“監管趨嚴”已成為行業共識。近年來，隨著斷直連、備付金全額上繳等措施的先后生效，單一的收單業務可創造的盈利空間被持續擠壓，收單機構依靠收單服務費及備付金利息沉淀實現盈利增長的時代已經完結。
收單機構具有產業互聯網基因，在B端服務升級方面占據優勢
從商戶側數字化程度來看，目前95%的中小微商戶仍未達到數字化經營的基礎水平，其中還有極大一部分中小微商戶尚未“觸網”。當前階段，完成針對中小微商戶的初步數字化普及比推動數字化經營轉型升級更為迫切。這對提供數字化服務的機構本身科技能力要求并不高，相反需要機構擁有商戶客群資源積累。而收單機構基于其直接觸達商戶的產業互聯網基因，誕生至今已積累了30年的商戶資源及B端服務經驗豐富，在鏈接商戶群體、實現數字化普及方面具有天然優勢。
從收單側企業能力來看，收單機構掌握商戶經營狀況、資金周轉困境、融資痛點等多方面信息，能夠準確地切入商戶需求。此外，發源于POS的專業收單機構深耕線下市場多年，服務于多元的商戶大群體，擁有基于線下消費的中觀大數據沉淀，比單一的商戶更了解營銷管理、市場偏好等專業領域知識。隨著收單硬件智能化水平上升，收單機構可將自身服務能力結合智能化收單硬件打包成數字化解決方案提供給商戶，實現由收單服務提供商向數字化綜合服務商演變。
線下收單機構可通過接入多家企業服務供應商，從人、貨、場、資四方面中小微商戶提供數字化升級服務
在商戶側，受疫情驅動，“支持無接觸支付”、“線下轉線上”成為商戶經營的必要條件，2020年以來越來越多的中小微商戶通過非現金支付通道實現觸網。而中小微商戶的數字化經營之路并不止于接入數字化平臺，大部分中小微商戶存在線上獲客能力薄弱、經營模式單一、忽視用戶運營、貨品供應效率低等短板。為避免新的運轉模式致使經營陷入困境，中小微商戶亟需專業化的團隊輔助完成傳統經營模式向數字化經營模式的過渡。
在收單側，首先，收單業務作為大部分中小微商戶接入數字化平臺的切入點，具有入口側優勢。其次，收單機構不僅長期服務于商家，還負責聯結支付公司、銀行與收單機具外包商、整合各供應商職能并以統一的服務輸出路徑提供給商戶。因此，收單機構可從多樣化獲客拓展、客戶運營優化、貨品供應協同、融資信貸協助、智能化選址建議等多角度發力，打造貼合商戶運轉流程的人、貨、場、資全鏈接平臺，為中小微商戶提供全流程、端到端的一站式服務體驗。
依托于“支付+”業務的角色轉型：支付+營銷獲客
線下收單機構可協同C端流量平臺，靈活開展聚合營銷
如前文所述，收單業務一手托兩端，是支付鏈條的支點，支付產業通過收單業務可以撬動線下消費需求快速釋放。收單機構作為企業服務商想要幫助商戶精準觸達目標客戶群體，仍然需要線上流量平臺、本地生活服務公司、銀行等服務于C端的機構協助。通過商戶數據與消費者數據共享，收單機構可基于大數據技術獲取商戶、用戶的清晰畫像，并對兩側數據進行匹配，幫助商戶實現分層營銷、精準服務。由此，收單機構在商戶側與消費側打造了B、C端的流量閉環，實現在線下消費場景中商戶與消費者的緊密銜接。目前收單機構提供的數字化營銷活動主要分為三類：第一類是通過多途徑幫助商戶派發優惠券的促銷獲客活動；第二類是幫助商戶進行廣告宣傳從多各媒體平臺拉流的獲客活動；第三類是以權益激勵等方式將收單機構自有用戶、母公司或服務于C端的兄弟公司用戶引流至簽約商戶的獲客活動。
依托于“支付+”業務的角色轉型：支付+貨品供應
線下收單機構可依托信息服務優勢，打造全渠道供應鏈體系
隨著產業支付的深化，收單業務在商戶群體中的滲透由零售商向生產商、加工商、批發商、采購商延伸，基于產業支付的線下收單市場份額已初具規模。從客戶需求側來看，傳統的貨品供銷體系存在交易數據繁雜、統計失誤幾率高、貨物及數據溯源難度大等弊端，而零星環節采用數字化管理仍不能解決以上關鍵問題，對整個貨品供銷流程的效率提升貢獻有限。目前下游商家對于全鏈數字化升級的需求最為迫切。從服務供給側來看，收單機構基于為批發商、零售商、采購商提供的收單服務，沉淀了大量經銷流程的交易數據，這些數據在收單機構的統籌管理下，可以大幅減少差錯、精準溯源。此外，收單機構可將交易數據與貨品、物流匹配，結合DNS標識解析等工業互聯網技術，對全部的供銷鏈條進行數據化管理，打造全流程可溯源、全方位可查驗、全渠道一站式貨品供應鏈平臺。
依托于“支付+”業務的角色轉型：支付+融資服務
線下收單機構可基于商戶交易數據沉淀，協助商戶貸款融資
中國中小微商戶群體普遍存在企業財務報表不規范、賬目混亂的問題，造成中小微商戶“融資難”現象。提供貸款服務的金融機構在審核中小微商戶貸款融資申請時往往會耗費更多的人力、時間完成盡調工作，造成金融機構提供融資服務的成本上升，進一步加劇中小微商戶融資困難。化解中小微商戶融資困境，完整、明晰、規范的關鍵數據必不可少。具體而言，金融機構提供融資服務前，需要借助詳實的企業數據來探察融資對象的真實情況，衡量可貸資金的量級的同時做好風險預防。而收單機構所掌握的恰恰是與中小微商戶現金流狀況息息相關的、可直接反映中小微商戶償債能力的交易支付數據，是金融機構的核心關注點。因此，收單機構基于長期商戶資金流數據沉淀，可以為商戶提供“助貸”服務。收單機構一方面可幫助有融資需求的中小微商戶聯系融資渠道、整理遞交規范性融資申請文件，另一方面可協助金融機構梳理、核準關鍵性商戶經營數據，以多維度的支付信息降低金融機構風控負擔。
線下收單行業發展趨勢
線下收單市場競爭格局將走向分化
銀行低費率策略撬動價格敏感型商戶，第三方收單機構依托產品質量與服務優勢拓展潛力型商戶
行業起步期，高成本機具筑就了中小微商戶進駐非現金支付鏈條的壁壘。加之，銀行面對下沉市場服務動力不足，客戶黏性較小。當條碼支付成功降低收單服務成本、撬動商戶數字化支付需求時，銀行傳統線下收單業務受到沖擊。反觀第三方收單機構，他們通過支付通道，結合城市代理商、地推服務商等，在線下市場跑馬圈地，將收單市場下沉至至三四線城鎮、小微型商戶。第三方收單機構還結合消費場景，通過“支付+”業務，強化客戶黏性。市場步入冷卻期后，銀行依靠強大的資金儲備，以較低費率搶回了部分價格敏感型客戶的收單市場。這一舉動推動了市場競爭走向分化，銀行與第三方收單公司將依據企業優勢錨定不同客群。銀行依舊以價格優勢贏得薄利多銷型商戶群體的青睞，同時也將依靠傳統存、貸、匯業務繼續抓牢大型商戶群體。而第三方收單機構依靠更優質的產品及豐富的增值服務項捕獲中小微商戶市場中更具發展潛力的群體。
幫助中小微商戶輸出企業畫像、信用分
線下收單機構基于多維度數據沉淀，構建中小微商戶的企業信用分計算系統，對外輸出企業綜合畫像
“支付+”業務延伸了收單機構的業務范圍，促使收單機構向商戶數字化升級服務商轉變。在此過程中，收單機構積累了商戶的客群畫像、支付信息、貨品供銷、地區性市場消費、資金流狀況、融資負擔、逾期風險等多維度一手數據。對于廣大的中小微商戶而言，由于缺乏專業的企業宣傳及戰略規劃體系，零散的數據集并不能發揮資產增值效力。將數據蘊藏的優秀成長能力及可信賴的信譽保障以可視化結果反饋才是中小微商戶的核心訴求。對于收單機構而言，豐富的數據資產已成為重要的產業生態優勢，但如何在不外泄商戶隱私信息的前提下，實現商戶數據在生態服務商之間有價值地流轉、為商戶創造更優質產業生態，是收單機構的聚焦重點。
收單機構可通過建立高效、安全的商戶信息數據庫，并結合大數據、云計算、機器學習等技術構建商戶信用評價體系，以商戶企業畫像、商戶信用分、失信黑名單的形式對外輸出商戶信用情形。必要時，在獲得商戶授權的前提下，收單機構還可以給經營企業貸款的單位提供商戶失信預警防控，這對于中小微商戶申請融資貸款助益良多。
針對優質商戶提供長期陪伴式服務
以股權融資替代債權融資，為優質商戶在早期提供資金支持
除了針對中小微商戶融資開展“助貸”服務外，收單機構還可以根據自身資金儲備在優質商戶發展初期以投資入股的方式提供資金支持。處于創業期或成長期的商戶，一般有較大資金需求，現金流相對緊縮。但由于行業競爭變幻莫測，大部分商戶在早期中小微階段很難獲得市場資金認可。于商戶而言，債權融資需要以企業固定資產、存量資金、所有人個人連帶責任等要求為背書，并非理想的融資模式。于收單機構而言，助貸服務無法實現自有資金增值、合規風險大，目及未來的戰略投資才是長期財富擴張的密碼。
得益于服務多家商戶的數據沉淀，結合市場消費場景，收單機構可自主形成多維度的區域商戶排名榜單，進而篩選出服務商戶內的優質群體。進一步地，大型收單機構基于對不同商圈、片區的覆蓋，可獲得大量區域市場的微觀及中觀數據積累，進而挖掘出不同地區市場的潛力增長板塊及該市場板塊內的業績佼佼者。針對這一類優質商戶，收單機構可在它發展初期便投資入股，一方面以市場投資人身份為商戶擴張提供資金支持，另一方面以股東身份為商戶發展提供決策建議及技術支撐。
數字人民幣推廣，促進行業健康發展
DCEP將助力監管打擊收單市場中套現、洗錢等違規業務，并為市場參與者提供更多轉型空間，優化支付產業鏈運行規則
2020年10月，深圳市政府聯合央行開展了深圳羅湖數字人民幣紅包試點。DCEP 在現實中落地正式宣告了這一革命化貨幣即將到來，這一超級貨幣體系定然會對中國線下支付體系帶來較大影響。從監管側來看，DCEP 將幫助監管部門實現對資金流的精準監測，打擊收單市場中違規業務，有效規范、促進收單行業健康發展。從機構側來看，DCEP 或可推動收單服務費率降低，優化商戶側收單體驗，促進收單機構升級轉型，甚至可能為NFC支付創造新的發展機遇。
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